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在长端的问题是:美国的长债和中国的长债,其背后的意义是不一样的。美国长债是纯市场化定价,它的持有者结构是全球化的:30%美联储,30%全球主债财富基金和一些外储的配置,还有20%到30%是一些大的投资者,6%到7%是银行。中国的情况是——66%的国债在银行手里。这种结构就意味着我们的国债利率会高度依赖于银行的行为。这也就解释了为什么2017年出台针对银行的资管新规,会对债市产生这么大的影响。

第七轮中美贸易高级别磋商取得实质性进展、中国证券报发表社论表示“股市是国家核心竞争力的组成部分”,让昨天的股市情绪非常积极,上证指数出现久违的超5%以上的涨幅,两市成交突破万亿。当前A股的运行逻辑:1、估值低;2、政策宽松;3、业绩利空已经释放。以上逻辑驱动股市向上,如果有其他利多叠加,股市的涨幅就会明显放大。当前股市被提到国家战略高度,给市场非常强劲信心。银保监会认为我国金融去杠杆取得阶段性成果,达到预期目标,这意味着去杠杆会放缓,对市场利多。这或是新一轮牛市的开始,保持多头思路。

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